❶一次性書面同意：參與機構現可向並非身處香港的南向通客戶取得一次性書面同意，有效期最長為一年

　　❷運用線上、電話或視像會議介紹產品：參與機構所屬集團的內地夥伴券商可應南向通客戶的要求，安排與參與機構在各自的業務所在地，建立三方對話（線上、電話或視像會議），參與機構可介紹產品的主要特點及風險、投資目標及策略等

　　❸為客戶提供研究報告：參與機構在取得南向通客戶的一次性書面同意後，可向其客戶提供由夥伴券商擬備的個別投資產品研究報告