阿拉伯聯合大公國阿布達比--(美國商業資訊)--海灣合作委員會（GCC）地區領先的超專科醫療保健集團、阿布達比證券交易所上市公司Burjeel Holdings根據其新設立的15億美元優先無抵押伊斯蘭債券計畫，為其首筆5億美元、期限5年（2031年到期）的Regulation S優先無抵押伊斯蘭債券確定了發行價格。

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此次發行吸引了國際及地區優質投資者的大量需求，認購額最高達16億美元，獲超額認購3.2倍。強勁的認購額使Burjeel能夠將定價由最初約7厘半收緊，該伊斯蘭債券最終定價為7.000厘利潤率，收益率為7.125厘。這是自2020年以來，海灣合作委員會地區非投資級別私人企業發行五年期債券的最低收益率。

國際投資者佔最終配額的61%，其中英國佔34%，美國離岸投資者佔24%。海灣合作委員會地區的參與度亦達39%，突顯全球對Burjeel及阿聯資本市場的信心。

這次交易獲標普全球評級授予BB+級，穆迪評級授予Ba2級。這是自2018年以來，中東及北非地區醫療保健供應商首次發行伊斯蘭債券，亦是近期地區發展以來，阿聯企業首次發行債券。

所得款項淨額將按照發行文件使用，包括為現有債務再融資及支援集團的策略重點，以增強Burjeel的財務靈活性及長期資本結構。

主席暨執行長Shamsheer Vayalil博士表示：「我們首發伊斯蘭債券所獲得的強勁需求彰顯了投資者對Burjeel的策略、信貸基本面及實現永續成長能力的認可。這次交易吸引了國際投資者廣泛參與，擴大了我們進入全球資本市場的機會，並提供了更大的財務靈活性，以推動我們的策略重點，包括投資於先進臨床護理、研究、醫學教育及人工智慧醫療創新，從而推動下一代醫療保健發展。」

該批伊斯蘭債券獲准在倫敦證券交易所國際證券市場交易，但須滿足慣例交割條件。

Citi、Emirates NBD Capital和FAB擔任聯席全球協調人。Emirates NBD Capital和FAB亦擔任伊斯蘭債券結構代理。ADCB、ADIB、Dubai Islamic Bank、RAKBANK及Sharjah Islamic Bank擔任聯席牽頭經辦人兼帳簿管理人。

關於Burjeel Holdings

Burjeel Holdings於2007年成立，是阿聯及阿曼領先的超級專科醫療服務供應商，並在沙烏地阿拉伯經營不斷成長的專科醫療業務。

*來源：AETOSWire

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